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Titolo
Text copied to clipboard!Gestore Patrimoniale
Descrizione
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Stiamo cercando un Gestore Patrimoniale altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team di consulenza finanziaria. Il candidato ideale sarà responsabile della gestione e dell'ottimizzazione dei portafogli di investimento dei clienti, offrendo soluzioni personalizzate in base agli obiettivi finanziari, alla tolleranza al rischio e all'orizzonte temporale di ciascun cliente.
Il Gestore Patrimoniale lavorerà a stretto contatto con clienti privati, famiglie e investitori istituzionali, fornendo consulenza strategica su investimenti, pianificazione patrimoniale, successione e protezione del capitale. Sarà inoltre incaricato di monitorare costantemente i mercati finanziari, analizzare le tendenze economiche e identificare opportunità di investimento che possano generare valore a lungo termine.
Tra le responsabilità principali rientrano la costruzione e la revisione periodica dei portafogli, la redazione di report finanziari dettagliati, la presentazione di strategie di investimento e la gestione del rapporto fiduciario con i clienti. Il candidato dovrà dimostrare eccellenti capacità analitiche, comunicative e relazionali, oltre a una profonda conoscenza dei prodotti finanziari, delle normative vigenti e delle dinamiche di mercato.
Il ruolo richiede una forte etica professionale, riservatezza e un impegno costante nell'aggiornamento professionale. È preferibile una certificazione professionale riconosciuta (es. CFA, EFPA) e una comprovata esperienza nel settore della gestione patrimoniale o della consulenza finanziaria.
Se sei appassionato di finanza, orientato al cliente e desideri contribuire al successo finanziario dei nostri clienti, ti invitiamo a candidarti per questa posizione stimolante e gratificante.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Gestire portafogli di investimento per clienti privati e istituzionali
- Analizzare mercati finanziari e identificare opportunità di investimento
- Sviluppare strategie di investimento personalizzate
- Monitorare la performance dei portafogli e apportare modifiche quando necessario
- Fornire consulenza su pianificazione patrimoniale e successione
- Redigere report finanziari dettagliati per i clienti
- Mantenere relazioni solide e di fiducia con i clienti
- Assicurare la conformità alle normative finanziarie vigenti
- Collaborare con altri professionisti finanziari e legali
- Partecipare a incontri periodici con i clienti per aggiornamenti e revisioni
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa nella gestione patrimoniale o consulenza finanziaria
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento
- Eccellenti capacità analitiche e decisionali
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Capacità di lavorare in autonomia e in team
- Certificazioni professionali (es. CFA, EFPA) preferite
- Conoscenza delle normative fiscali e finanziarie
- Orientamento al cliente e forte etica professionale
- Buona padronanza degli strumenti informatici e software finanziari
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di portafogli di investimento?
- Hai mai lavorato con clienti ad alto patrimonio netto?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare i mercati finanziari?
- Come gestisci il rischio all'interno di un portafoglio?
- Hai una certificazione CFA o EFPA?
- Come costruisci una relazione di fiducia con i clienti?
- Qual è la tua strategia per affrontare un mercato volatile?
- Hai esperienza nella pianificazione patrimoniale e successoria?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative finanziarie?
- Quali sono i tuoi obiettivi professionali a lungo termine?
